中信建投丁鲁明:权益类资产受青睐 坚定看好科技板块

本文摘要:中信建投证券金融工程兼任大类资产配备与基金研究团队首席分析师丁鲁明在媒体交流会上回应,过去三个月,全球资本市场主要靠估值拉升;在经济逐步完全恢复以及流动性维持严格背景下,全球市场整体下行趋势未完结,股票类资产吸引力显著优于债权类资产,建议超配权益资产。从行业看作,丁鲁明忠诚看多科技板块,并指出创业板更加占优。 权益类资产不受注目 丁鲁明回应,目前全球经济正处于较慢回落阶段,且下半年将之后获益于全社会调补库存市场需求,同时全球流动性仍较严格。

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中信建投证券金融工程兼任大类资产配备与基金研究团队首席分析师丁鲁明在媒体交流会上回应,过去三个月,全球资本市场主要靠估值拉升;在经济逐步完全恢复以及流动性维持严格背景下,全球市场整体下行趋势未完结,股票类资产吸引力显著优于债权类资产,建议超配权益资产。从行业看作,丁鲁明忠诚看多科技板块,并指出创业板更加占优。

  权益类资产不受注目  丁鲁明回应,目前全球经济正处于较慢回落阶段,且下半年将之后获益于全社会调补库存市场需求,同时全球流动性仍较严格。“在这个时间段,权益市场不会步入资金最全面 的配备,整个权益市场将不会沦为大类资产配备最重要 的一个方向。”  针对A股近期 的波动走势,丁鲁明回应,A股短期调整随时完结,也许早已完结,短期低点就在眼前。

从基本面来看,A股指数目前处在一个比较合理 的方位,往后六个月左右,整个宏观经济和企业盈利将正处于下行周期。因此,A股还有更进一步下行 的动力。

  对于债券市场,丁鲁明指出短期正处于有利方位。前两个月债市经常出现显著调整,主要是 源自大类资产轮动 的逻辑。目前而言,债券市场仍面对两个核心问题:第一,疫情之后经济较慢完全恢复,基于当前更为严格 的流动性,市场对央行更进一步获释流动性 的态度改以慎重;第二,6月份CPI数据表明物价经常出现了短期触底回落迹象,预计未来三个月,PPI未来将会持续下行,CPI将经常出现企稳,从而造成央行获释流动性 的预期更进一步降温,使债券资产价格承压。

  对于近日忽自创历史新纪录 的黄金价格,丁鲁明指出,此轮黄金价格下跌,主要是 由于在美国疫情波折下,美联储持续实施性刺激政策措施,美元持续上行所致,并不是 因为黄金作为全球核心资产获得资金配备。  科技板块超额收益可期  丁鲁明忠诚寄予厚望A股科技类资产,并指出创业板更加占优。

  丁鲁明辨别,当前A股短期估值比较合理。到今年底,主板指数不存在更进一步 的下行空间。

创业板下降空间不会更大,有可能远不如今年第一波上涨幅度。  丁鲁明指出,资本市场改革大大加快,无论是 科创板还是 创业板改革,皆使市场流动性更进一步提高。而更加多企业 的划入、涉及行业 的收购重组等皆不会下沉科技类板块 的市场吸引力。

  “总体而言,科技类板块在整个下行过程中将不会取得持续 的超额收益。”丁鲁明说道,建议紧密注目绿TMT板块,例如通信、传媒、电子、计算机等。


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